In una padella scaldare 5 cucchiai di olio, versarvi i pinoli e farli tostare a fuoco vivo. Spegnere il fuoco. Tritare cipolla, aglio e rosmarino e mettere il tutto nella padella con i pinoli. Far appassire a fuoco bassissimo per 5-6 minuti. Lessare gli spaghetti, scolarli e metterli nella padella con il sugo, aggiungere subito il grana, pepare e mantecare a fuoco basso per qualche istante. Servire subito.